Dúvida

Como excluir uma conta, no módulo Contas?

Solução

Para realizar a exclusão de uma conta, siga os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;

3. Localize a conta que desejas excluir;

4. Aperte o botão Ações / Remover, ao lado da conta;

5. Clique em 'Confirmar' em Deseja realmente remover esse registro?, conforme demonstrado na imagem abaixo:

Observação
Caso não tenhas permissão para realizar a exclusão de contas, ou seja, o botão Remover não aparece para você, converse com o seu gestor para dar permissão ao seu usuário.

Importante
As contas excluídas não são possíveis serem recuperadas.
Somente realizando o retorno do backup do banco de dados, e esse serviço tem custo.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.