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    CRM – Responsável da Conta – Como incluir o responsável pela conta, no CRM Legado e Senior X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como cadastrar um usuário responsável pela conta, no módulo Contas?

     

    Solução

    Para incluir o usuário como responsável da conta, realize os passos abaixo:

    1. Acesse o CRM;

    2. Entre em Contas / Consultar Contas;

    3. Localize a conta que desejas alterar e clique em cima da conta;

    4. Acesse a aba Responsáveis;

    5. Aperte o botão Gerenciar Responsáveis:

    6. Marque o usuário que desejas colocar como responsável da conta;

    7. Clique no botão Alocar Responsáveis.

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.