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    CRM – Consultar Contas – Como visualizar as contas por hierarquia no CRM Legado e Senior X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como visualizar as contas por hierarquia, no módulo Contas?

     

    Solução

    Para realizar a consulta de contas por hierarquia, realize os passos abaixo:
    1. Acesse o CRM;

    2. Entre em Contas / Consultar Contas;

    3. Marque a opção 'Aplicar Filtragem';

    4. Sete a opção 'Contas por Hierarquia';

    5. Selecione o usuário desejado:

    6. Clique no botão Visualizar na Tela.

     

    Importante
    Para o sistema trazer corretamente os usuários por hierarquia é necessário estar configurado no cadastro do usuário, conforme artigo: CRM – Gerenciar Usuários – Como configurar a hierarquia do usuário no CRM Legado e Senior X.

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.