Dúvida

Como alterar o Status de uma conta, no módulo Contas?

Solução

Para alterar o Status da conta, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;

3. Localize a conta para qual desejas alterar;

4. Clique em Ações / Editar;

5. Marque 'Sim' na opção Ativo:

6. Salve a alteração;

7. Entre na Aba Definições;

8. Aperte Ações / Editar;

7. Selecione o Status desejado:

8. Clique no botão Salvar.

Importante

Contas com status, parametrizados para inativar, não ficam disponíveis para inclusão de compromissos, oportunidades, ocorrências, etc.

Para identificar se o status utilizado inativa a conta entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Status da Conta.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.