Dúvida

Como alterar o Status de uma conta, no módulo Contas?

Solução

Para alterar o Status da conta, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;
3. Localize a conta para qual desejas alterar;
4. Clique em Ações / Detalhar;
5. Entre na Aba Definições;
6. Aperte Ações / Editar;
7. Marque o Status desejado, no exemplo abaixo marcamos 'Ativo':

8. Clique no botão Salvar.

Importante
Contas com status Inativo e Bloqueado, não ficam disponíveis para inclusão de compromissos, oportunidades, ocorrências, etc.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.