CRM – Cuentas – Cuentas - Cómo registrar el estado de la cuenta
Pregunta
¿Cómo registrar nuevos estados de cuenta en el módulo de Registro?
Solución
Para agregar el estado de la cuenta, realice los siguientes pasos:
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Estado de la Cuenta;
3. Haga clic en Registrar Estado de la cuenta;
4. Informar el estado que desea incluir, en el campo Descripción;
5. Seleccione el icono que representará el nuevo estado, en el campo Icono:
6. Haga clic en Guardar.
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.