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CRM – Oportunidades – Cómo configurar la notificación de Oportunidades

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo configurar el sistema para notificar al usuario sobre Oportunidades, en el módulo de Registro?

 

Solución
Para configurar al usuario para que reciba notificaciones relevantes para Oportunidades, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Tipos de Oportunidades;

3. Ubique el Tipo de Oportunidad que desea configurar para recibir notificaciones;

4. Haga clic en Acciones / Detalle;

5. Presione el botón Registrar Notificación de oportunidad:

6. Seleccione el Usuario al que desea que se le notifique;

7. Elija qué Oportunidad debe ser notificada:

8. Seleccione 'SÍ' o 'NO' en Notificar Nueva Oportunidad, según su necesidad de recibir notificación de la inclusión de una nueva oportunidad;

9. Seleccione 'SÍ' o 'NO' en Notificar oportunidad ganada, dependiendo de su necesidad de recibir una notificación cuando la oportunidad finalice como ganada;

10. Seleccione 'SÍ' o 'NO' en Notificar oportunidad perdida, según su necesidad de recibir una notificación cuando la oportunidad finalice como perdida;

11. Seleccione 'SÍ' o 'NO' en Notificar acción de nueva oportunidad, según su necesidad de recibir una notificación cuando se incluya una nueva acción en la oportunidad;

12. Seleccione 'SÍ' o 'NO' en Notificar seguimiento de oportunidad, según su necesidad de recibir una notificación cuando se incluya un nuevo seguimiento;

13. Seleccione 'SÍ' o 'NO' en Notificar oportunidad de nuevo documento, según su necesidad de recibir una notificación cuando se incluya un nuevo documento en la oportunidad;

14. Haga clic en el botón Guardar.


Observación
Al completar la configuración anterior, el usuario recibirá una notificación sobre las oportunidades, según se define.


Importante
Para recibir notificaciones, su entorno debe tener SMTP configurado. Para obtener más información, consulte el artículo CRM – Configurar Empresa/Sucursal – Cómo configurar SMTP en la Plataforma CRM.

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.