Hola, ¿cómo podemos ayudarle?

  1. Senior
  2. GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO | CRM
  3. CRM | Oportunidades

CRM – Follow-up – Cómo incluir follow-up en Oportunidades

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo incluir follow-up a una oportunidad, en el módulo de Oportunidades?


Solución
Para incluir un follow-up de una oportunidad, realice los pasos a continuación:

1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese al Menú / Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidad;
3. Localice la oportunidad a la que necesita incluir un seguimiento y haga clic en la oportunidad;
4. Presione el botón Nuevo Follow-up;
5. Introduce un nuevo Follow-up, informando los datos que deseas, recordando que los campos con asterisco son obligatorios:


6. Haga clic en el botón Guardar.


¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.