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CRM – Consultar Oportunidades – Cómo exportar las oportunidades creadas

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo exportar oportunidades registradas en el módulo de Oportunidades?

Solución
Para exportar oportunidades registradas en CRM, realice los pasos a continuación:

1. Accede a la Plataforma;
2. Ingrese al Menú / Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidad;
3. Marque la opción 'Aplicar filtro' si desea oportunidades específicas, o marque 'Todas las oportunidades', para generar todas las oportunidades registradas;
3.1. Seleccione el filtro según las oportunidades deseadas, si ha seleccionado la opción Aplicar Filtro;
4. Seleccione 'Excel' o 'CSV' y haga clic en Exportación, como se muestra en la siguiente imagen:

5. Espere a que el sistema complete el proceso;
6. Haga clic en Haga clic para descargar el archivo: