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CRM – Cuntas – Cómo registrar Razones de la Pérdida

Suporte CRM
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar Razones de la Pérdida, en el módulo de Registro?

 

Solução
Para agregar el motivo de la pérdida, realice los siguientes pasos:1. Acceder a la Plataforma;2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros /  Razones de la Pérdida;3. Haga clic en Registrar Razones de la pérdida;4. Seleccione a qué empresa y sucursal se vinculará el Motivo de Pérdida, en los campos Empresa y Sucursal;5. Ingrese el Razones de la Pérdida, en el campo Descripción:

6. Clic en Guardar.


Observación
Los motivos de pérdida son utilizados por el módulo de oportunidades, donde, cuando pierdes la oportunidad de venta, debes informar el motivo.


¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.