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CRM – Consultar oportunidades – Cómo cambiar oportunidades de forma masiva a Cerradas - Perdidas

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo cambiar la etapa de oportunidades masivas a Cerrada - Perdida, en el módulo de Oportunidades?

 

Solución
Para cerrar múltiples oportunidades como Perdidas, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;

3. Haga clic en el botón Cambiar Oportunidade en masa;

4. Realice el filtro deseado y haga clic en Ver en Pantalla;

5. Marcar la etapa Cerrado - Perdido;

6. Ingrese el motivo de la pérdida:

7. Marque qué oportunidades desea cambiar;

Observación: Para marcar todas las oportunidades, marque la casilla junto a la fecha, como se muestra en la imagen a continuación:


8. Presione el botón Mover oportunidades seleccionadas al paso indicado arriba:

 

Importante
Solo es posible marcar oportunidades después de realizar el filtro y hacer clic en el botón Ver en pantalla.
Esta acción no se puede deshacer, así que asegúrese del cambio que está realizando.

 

Atención: Después de realizar el cambio masivo, no hay forma de volver al estado anterior, por lo que antes de proceder con el cambio esté absolutamente seguro de esta operación.