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CRMXT – Tipos de Contas – Como promover o tipo de conta automaticamente para PROSPECTS e CLIENTES

Simara Zimermann
  • Atualizado

Dúvida

Como promover o tipo de conta automaticamente para PROSPECTS e CLIENTES, no módulo Sistema?

 

Solução

A definição de quando promover a conta, está disponível em Funil de Vendas, para realizar alteração nessa parametrização, siga os passos abaixo:

1. Acesse Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Configurar o CRM Senior;

2. Clique em Automatizações, na etapa do funil desejada: 

3. Marque a opção 'Promover Conta';

4. Selecione o Tipo de Conta desejado: 

5. Clique em Salvar Configurações do Sistema.

 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.