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CRMXT - PROCESSO/ROTINA - Configuração Automática de para alteração do Status de Contas

Simara Zimermann
  • Atualizado

Incidente

No módulo Oportunidades, ao incluir oportunidades para a conta, o status da conta não é alterado.

 

Causa

Esse incidente ocorre, pois as etapas da oportunidade não estão devidamente parametrizadas para promover automaticamente a conta.

 

Solução

Para que a conta seja promovida automaticamente, realize os passos abaixo:

1. Acesse Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Configurar o CRM Senior;

2. Clique em Automatizações, na etapa do funil desejada: 

3. Marque a opção 'Promover Conta';

4. Selecione o Tipo de Conta desejado:

 

5. Clique em Salvar Configurações do Sistema.