Incidente

No módulo Oportunidade, ao selecionar a tabela de preços para o item da proposta, é apresentada a mensagem: É necessário integrar a conta ao ERP antes de prosseguir. Por favor, complete essa ação para continuar.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois a conta vinculada a oportunidade, não foi enviada para o ERP, ou seja, o cliente está cadastrado somente no CRM.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao vincular a tabela de preços, realize os passos a seguir:

1. Acesse o CRM na Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;

3. Localize a conta que desejas enviar para o ERP e entre na Conta;

4. Acesse a aba Definições;

5. Clique em Ações / Enviar para o ERP: 

6. Aguarde até o Monitor de Integrações informar que foi executada com sucesso:

Importante: Para enviar uma conta para o ERP, esta precisa ser do Tipo Cliente, caso contrário o sistema não mostra a opção Enviar para o ERP.

7. Acesse Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;

8. Localize a oportunidade que desejas enviar;

9. Envie a oportunidade para o ERP.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.