Dúvida

Como vincular sua conta de e-mail e sincronizar agenda do Gmail, no módulo Sistema?

Solução

Para vincular sua conta de e-mail e sincronizar agenda do Gmai com o CRM, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Meus Aplicativos;

3. Clique em Gmail e em Confirmar:

3.1. Selecione a conta que desejas vincular:

3.2. Clique em Avançado:

3.3. Clique na opção Acessar crmsenior.com.br (não seguro):

3.4. Aperte a opção Continuar:

3.5. Marque a opção 'Ler, escrever, enviar e excluir permanentemente todos os seus e-mails do Gmail':

3.6. Aperte a opção Continuar;

3.7. Aguarde o sistema realizar a sincronização e mostrar a mensagem Operação realizada com Sucesso:

3.8. Aperte o F5 no seu teclado para recarregar a página;

4. Acesse em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Meus Aplicativos;

4.1. Clique em Agenda;

4.2. Selecione a conta que desejas vincular:

4.3. Clique em Avançado: 

4.4. Clique na opção Acessar crmsenior.com.br (não seguro):

4.5.. Aperte a opção Continuar:

4.6. Aperte a opção Continuar;
4.7. Aguarde a sincronização até o sistema apresentar a mensagem: Operação Realizada com Sucesso:

4.8. Aperte o F5 no seu teclado para recarregar a página;

5. Acesse Gestão de Relacionamento | CRM / Colaborativo / Agenda;

5.1. Verifique todos os seus compromissos do Outlook no CRM.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.