Dúvida

Como vincular sua conta de e-mail e sincronizar agenda do Microsoft Outlook, no módulo de Serviços?

Solução

Para vincular sua conta de e-mail e sincronizar agenda do Microsoft Outlook com o CRM, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Meus Aplicativos;

3. Clique em Outlook;

3.1. Selecione a conta que desejas vincular:

3.2. Aguarde a sincronização:

3.3. Aperte o F5 no seu teclado para recarregar a página;

4. Acesse em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Meus Aplicativos;

4.1. Clique em Calendar;

4.2. Selecione a conta que desejas vincular:

4.3. Aguarde a sincronização até o sistema apresentar a mensagem: Operação Realizada com Sucesso:

4.4. Aperte o F5 no seu teclado para recarregar a página;

5. Acesse Gestão de Relacionamento | CRM / Colaborativo / Agenda;

5.1. Verifique todos os seus compromissos do Outlook no CRM.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.