Dúvida

Como identificar contas que compraram por período, no módulo Contas?

Solução

Para identificar clientes que compraram ou seja, possuem oportunidade por período, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;

3. Clique no botão Selecionar Filtragem / Novo Filtro;

4. Vá em Oportunidades;

5. Selecione para qual empresa e filial, desejas listar a informação;

6. Informe o período desejado, no exemplo abaixo listamos do último semestre:

7. Clique em Aplicar Filtro;

8. Aguarde o sistema carrega na tela as contas e caso desejes clique em exportar para abrir no excel.