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    CRM – Consultar Contas – Como gerar relatório de contas sem responsável vinculado no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como gerar relatório de contas sem responsável vinculado, no módulo de Contas?

     

    Solução

    Para gerar relatório de contas sem responsável vinculado, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a Plataforma;
    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;
    3. Clique no botão Selecionar Filtragem;
    4. Aperte na opção Contas Sem Responsável Vinculado, conforme demonstrado na imagem abaixo:

    5. Aguarde o sistema carregar na tela as contas Sem Responsável.