Dúvida

Como gerar relatório de Contas Sem Interações, no módulo de Contas?

Solução

Para gerar um relatório de contas sem interações, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;

3. Aperte o botão Selecionar Filtragem / Novo Filtro;

4. Clique em Definições da conta:

5. Informe o período que desejas consultar em Sem Interações de Até, conforme demonstrado na imagem abaixo:

6. Aperte o botão Aplica Filtro.

Importante
As contas sem interações, são as contas sem Oportunidades, Ações de Oportunidades, Propostas, Ocorrências, Ação de Ocorrências, Compromissos, Despesas, Tarefas, Eventos, Contratos e Campanhas.