CRM – Consultar Contas – Como gerar o relatório de Contas sem Compromissos e com status da conta desejado no CRM da Plataforma
Dúvida
Como gerar o relatório de Contas sem Compromissos e com status da conta específico, no módulo Contas?
Solução
Para gerar as contas de um determinado Status, que não possuem compromissos, realize os passos abaixo:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;
3. Clique em Selecionar Filtragem / Novo Filtro;
4. Marque o Status da Conta desejado, na Aba Definições da conta;
5. Informe as datas do intervalo desejado nos campos SEM Compromissos entre e Até, na aba Colaborativo, conforme demonstrado na imagem de teste abaixo:
6. Clique no botão Aplicar Filtro.
Observação
O sistema mostrará todas as contas com o status selecionado que não possuem compromissos, no período de dias informado.