Dúvida

Como inativar conta, no módulo de Contas?

Solução

Para inativar a conta, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;
3. Localize a conta para qual desejas alterar;
4. Clique na conta;
5. Aperte o botão Ações / Editar;
6. Marque a opção 'NÃO' em Ativo:

7. Clique em Salvar;
8. Acesse a aba Definições;
9. Aperte o botão Ações / Editar;
10. Selecione o status desejado;
11. Informe o Motivo de Inativação;
12. Clique no botão Salvar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.