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    CRM – Consultar Contas – Como retirar o responsável da conta no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como retirar o responsável da conta, no módulo de Contas?

     

    Solução

    Para retirar o responsável da conta, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a Plataforma;
    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;
    3. Localize a conta a qual desejas alterar;
    4. Clique na conta;
    5. Acesse a aba Responsáveis;
    6. Aperte o botão Ações / Editar;
    7. Clique no usuário que desejas retirar e aperte delete;
    8. Aperte no botão Salvar.

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.