Dúvida

Como cadastrar um usuário responsável pela conta, no módulo Contas?

Solução

Para incluir o usuário como responsável da conta, realize os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;
3. Localize a conta para qual desejas alterar;
4. Clique na conta;
5. Acesse a aba Responsáveis;
6. Aperte o botão Ações / Editar;
7. Clique dentro da opção Usuários;
8. Selecione o usuário que deverá ficar responsável pela conta;
9. Clique no botão Salvar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.