CRM – Contas – Como configurar a obrigatoriedade do endereço, por Tipo de Pessoa ao cadastrar as Contas no CRM da Plataforma
Dúvida
Como configurar a obrigatoriedade do endereço ao cadastrar novas contas, dependendo do Tipo de Pessoa, no módulo de Contas?
Solução
Para obrigar o cadastro de endereço ao cadastrar nova conta, quando selecionarem um tipo de pessoa específico, realize os passos a seguir:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;
3. Clique no botão Ajustar Formulário;
4. Aperte em Ajustar sub-programas;
5. Clique em Endereços;
6. Marque 'SIM' em Exibir quando estiver cadastrando Contas;
7. Sete 'Dependendo de um campo específico (informar abaixo' na opção Obrigar quando estiver cadastrando Contas;
8. Selecione Tipo de Pessoa em Obrigar quando o seguinte campo estiver preenchido;
9. Inclua a opção que desejas obrigar em Obrigar apenas quando o campo estiver preenchido com algum desses valores, conforme imagem abaixo:
Observação: Na imagem acima, mostramos um exemplo de configuração, aonde o sistema irá obrigar o cadastro de endereço somente, quando a conta por do Tipo de Pessoa Jurídica. Porém podes incluir todos os tipos de pessoas cadastradas.
10. Clique no botão Salvar.
Importante
A opção Ajustar Formulário, está disponível somente para usuários com o Perfil Admin.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.