CRM – Cadastros – Como cadastrar Concorrentes no CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como realizar cadastro de concorrentes, no módulo de Cadastros?
Solução
Para cadastrar Concorrentes, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Cadastros / Concorrentes, no lado esquerdo da tela;
3. Informe os Dados do Concorrente que desejas cadastrar:
Observação
Os campos Nome, Empresa/Filial e Cidade são de preenchimento obrigatórios.
4. Clique no botão Salvar Concorrente.
Atenção
Em ambientes com mais de uma empresa e filial é necessário cadastrar o Concorrente, para cada uma das Empresas aonde deseja realizar o vínculo.
Observação
A informação de Concorrente pode ser inclusa na oportunidade, quando essa estiver em disputa entre sua organização e um concorrente.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.