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    CRM – Contas – Como gerar as contas cadastradas por período, no CRM da Plataforma

    Suporte CRM
    • Atualizado

    Dúvida
    Como gerar as contas cadastradas por período, no módulo Contas?
     
     
    Solução
    Para gerar o relatório de contas cadastradas no período desejado, realize os passos abaixo:
     
    1. Acesse a Plataforma;
    2. Entre através do Menu em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;
    3. Clique em Selecionar Filtragem / Novo Filtro;
    4. Selecione Definições de Conta; 
    5. Na opção Cadastradas Entre Até, informe o período desejado, no exemplo da imagem abaixo utilizamos 01/02/2023 - 28/02/2023:

     
    6. Aperte em Aplicar Filtragem;
    7. Clique em Exportar, para gerar em Excel.