Dúvida

Como configurar o sistema para notificar o usuário sobre Oportunidades, no módulo de Cadastros?

Solução

Para realizar a configuração para que o usuário receba as notificações pertinentes à Oportunidades, realize os seguintes passos:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Tipos de Oportunidade;
3. Localize o Tipo de Oportunidade que desejas configurar para receber as notificações;
4. Clique em Ações / Detalhar;
5. Aperte o botão Cadastrar Oportunidade Notifica:

6. Selecione o Usuário o qual desejas que seja notificado;

7. Escolha qual Nova Oportunidade deve ser notificada:

8. Marque 'SIM' ou 'NÃO' em Notificar Nova Oportunidade, de acordo com sua necessidade de receber notificação de inclusão de nova oportunidade;

9. Sete 'SIM' ou 'NÃO' em Notificar Oportunidade Ganha, conforme sua necessidade de receber notificação quando a oportunidade for finalizada como Ganha;

10. Selecione 'SIM' ou 'NÃO' em Notificar Oportunidade Perdida, conforme sua necessidade de receber notificação quando a oportunidade for finalizada como Perdida;

11. Marque 'SIM' ou 'NÃO' em Notificar Nova Ação da Oportunidade, de acordo com sua necessidade em receber notificação quando incluírem nova ação na oportunidade;

12. Sete 'SIM' ou 'NÃO' em Notificar Follow da Oportunidade, conforme sua necessidade de receber notificação quando incluírem um novo follow;

13. Selecione 'SIM' ou 'NÃO' em Notificar Nova Documento Oportunidade, conforme sua necessidade de receber notificação quando for incluso um novo documento na oportunidade;

14. Clique no botão Salvar.

Observação
Realizando as configurações acima o usuário receberá a notificação referente as oportunidades, de acordo com o definido.

Importante
Para receber as notificações é necessário que o seu ambiente esteja com o SMTP configurado. Para saber mais verifique o artigo CRM – Configurar Empresa/Filial – Como configurar o SMTP no CRM da Plataforma.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.