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    CRM – Relatório – Como gerar relatório de contas sem compromissos no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como gerar relatório de contas que não possuem compromissos registrados, no módulo Contas?

     

    Solução

    Para gerar o relatório de contas sem compromissos, realize os passos abaixo:

    1. Acesse a Plataforma;

    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;

    3. Clique em Selecionar Filtragem / Novo Filtro:

    4. Aperte na opção Colaborativo;

    5. Informe o período que desejas nos campos SEM Compromissos entre Até:

    6. Clique em Aplicar Filtro.