CRM – Relatório – Como gerar relatório de contas sem compromissos no CRM da Plataforma
Dúvida
Como gerar relatório de contas que não possuem compromissos registrados, no módulo Contas?
Solução
Para gerar o relatório de contas sem compromissos, realize os passos abaixo:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;
3. Clique em Selecionar Filtragem / Novo Filtro:
4. Aperte na opção Colaborativo;
5. Informe o período que desejas nos campos SEM Compromissos entre Até:
6. Clique em Aplicar Filtro.