Dúvida

Como visualizar em relatório, as características vinculas as contas, no módulo Contas?

Solução

Para gerar o relatório de contas e acessar as informações cadastradas em características da conta, realize os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre no Menu em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;

3. Clique em Selecionar Filtragem / Novo Filtro, para realizar o filtro das contas desejadas;

Importante:
Caso necessite todas as contas, pule os passos 3, 4 e 5, realize diretamente o passo 6.

4. Aperte no botão Aplicar Filtro;

5. Aguarde o sistema apresentar as contas em tela;

6. Clique no botão Exportar / Exportar Excel;

7. Abra o arquivo gerado em Excel;

8. Entre na aba Características e vejas todas as características vinculadas as contas.