Dúvida

Como gerar relatório de contas, utilizando os filtros de Contas Sem Interações e Sem Compromissos, no módulo Contas?

Solução

Para gerar o Relatório de Contas Sem Interações e Sem Compromissos, siga os passos abaixo:

1. Entre no CRM;

2. Acesse o Módulo Contas / Consultar Contas;

3. Selecione a opção 'Aplicar Filtragem';

4. Localize a opção SEM Compromissos e sete a opção desejada. No exemplo da imagem abaixo, foi setado para mostrar as contas sem compromisso 'No Último Semestre':

5. Encontre a opção SEM Interações e informe o período inicial e final desejado:

6. Clique em um dos botões Visualizar na Tela, Visualizar no Mapa ou Emitir Relatório, para gerar as informações.

Observação

Esse relatório é muito utilizado para gerar as contas, as quais não foram realizados contatos, ou seja, aonde não há registros de Oportunidades, Ocorrências e Compromissos.

Para saber mais sobre o filtro Sem Interações, verifique o artigo: CRM - Contas - Como utilizar e o que contempla o filtro SEM Interações.