Como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO DE RELACIONAMENTO | CRM
  3. CRM | Oportunidades

    CRM – Oportunidades – Como verificar no relatório em qual etapa e o tempo que a oportunidade está nessa etapa, no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como visualizar no relatório em qual etapa e o tempo que a oportunidade está nessa etapa, no módulo Oportunidades?

     

    Solução

    Para visualizar em relatório qual a etapa o tempo em que a oportunidade está nessa etapa, realize os passos abaixo:

    1. Acesse a Plataforma;

    2. Entre no Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;

    3. Selecione o filtro de acordo com as oportunidades desejadas;

    4. Selecione 'Excel' e clique em Exportar:

    5. Abra o arquivo no Excel e localize a coluna Etapa Atual e Tempo na Etapa.

     

    Importante
    O sistema somente registrará o tempo na etapa se a mesma foi alterada através de uma ação. Conforme explicado no artigo CRM – Oportunidades – Como registrar data e tempo nas Etapas de Negociação.

     

    Observação
    O relatório mostra somente a etapa atual da oportunidade, não mostra os tempos de cada etapa registrada na oportunidade.