CRM – Oportunidades – Como registrar data e tempo nas Etapas de Negociação
Dúvida
Como gravar data e tempo de permanência nas Etapas de Negociação, no módulo de Oportunidades?
Solução
Para ser registrado a data e o tempo de permanência nas Etapas de Negociação é necessário alterar a etapa da oportunidade através de uma ação. Para criar uma ação, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Acesse a Oportunidade que desejas alterar a etapa;
3. Clique no botão Nova Ação;
4. Selecione o Tipo de Ação;
5. Sete 'Sim' em Esta Ação modifica o status da oportunidade?;
6. Defina para qual Etapa da Negociação irá a Oportunidade;
7. Inclua um comentário a respeito da ação em Observações;
8. Aperte no botão Salvar.