CRM – Nova Conta – Como deixar o usuário que está cadastrando a conta, como responsável da conta de forma automática no CRM Legado
Dúvida
Como configurar o sistema para quando o usuário cadastrar nova conta, essa conta fique sob a responsabilidade desse usuário, no módulo Contas?
Solução
Para configurar as permissões do usuário, para que ao cadastrar nova conta essa automaticamente já fique sob sua responsabilidade, ou seja, responsabilidade do usuário que está cadastrando, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Sistema / Gerenciar Usuários;
3. Localize o usuário desejado e clique em cima do nome dele;
4. Acesse a aba Permissões e localize Contas;
5. Sete 'Responsabilidade do próprio usuário' em Responsabilidade de Novas Contas:
6. Clique no botão Salvar Permissões do Usuário.
Importante
Com essa configuração o usuário não conseguirá cadastrar contas para outros usuários, pois o sistema automaticamente colocará a conta sob a responsabilidade do próprio usuário.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.