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    CRM – Relatórios – Como visualizar a Característica da Conta em relatório, no CRM Legado e Senior X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida
    Como visualizar a Característica da Conta em relatório, no módulo Contas?

    Solução
    Para visualizar a informação da Característica da Conta em relatórios, siga os passos abaixo:
    1. Acesse o CRM;
    2. Entre em Contas / Consultar Contas;
    3. Realize a filtragem das contas que desejas visualizar as características;
    4. Clique no botão Exportar, selecionando 'Excel', conforme demonstrado abaixo:

    5. Aguarde o sistema gerar o relatório e depois aperte em Clique para efetuar o download do arquivo:


    6. Abra no excel e clique na aba Características: