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    CRM – Contas – Como extrair os dados inseridos no campo Informações Complementares de Contas

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida
    Como extrair os dados cadastrados no campo Informações Complementares de um conta, no módulo Contas do CRM Legado e Senior X?

     

    Solução
    Para extrair os dados inseridos no campo Informações Complementares, siga os passos abaixo:

    1. Acesse Contas / Consultar Contas;

    2. Gere o relatório com os filtros necessários para buscar as contas das quais desejas extrair as informações;

    3. Aperte o botão Exportar;

    4. Abra o Arquivo gerado no Excel;

    5. Localize a coluna Observações, nela estarão disponíveis as informações registradas no campo Informações Complementares da Conta.