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    CRM – Contas – Como buscar as contas por status no o CRM da Plataforma

    Suporte CRM
    • Atualizado

    Dúvida
    Como extrair as contas pelo status da contas, no módulo Contas?

     

    Solução
    Para gerar todas as contas com o status desejado, ou seja o status da conta, realize os passos a seguir:
     
    1. Acesse a Plataforma; 
    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;
    2. Clique em Selecionar Filtragem / Novo Filtro;
    3. Entre em Definições da contas;
    4. Marque status desejado;
    5. Clique no botão Aplicar Filtragem.