CRM – Sistema – Como alterar os dados da empresa no CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como alterar os dados da empresa, como Razão Social, CNPJ, Endereço, Bairro, Cidade, Telefone, Web Site, no módulo Sistema, no módulo Sistema?
Solução
Para alterar os dados da sua empresa dentro do CRM, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Acesse o menu Sistema / Configurar o CRM;
3. Informe os dados desejados nos campos, em Dados da Empresa:
4. Grave as alterações clicando no botão Salvar Configurações do Sistema.
Observação
Para alterar a logotipo / logomarca da empresa é necessário solicitar à equipe do Suporte CRM, via ticket na Plataforma Zendesk.
Importante
Nos ambientes que utilizam a proposta padrão, quando alterado o endereço é atualizado o endereço no rodapé das propostas.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.