Dúvida
Como enviar uma conta do CRM para o ERP, através do módulo de Contas?

Solução
Para enviar uma conta para o ERP através do CRM da Plataforma, realize os passos abaixo:

1. Acesse o CRM na Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;

3. Localize a conta que desejas enviar para o ERP e entre na Conta;

4. Acesse a aba Definições;

5. clique em Ações / Enviar para o ERP:

6. Aguarde até o Monitor de Integrações informar que foi executada com sucesso:

Importante
Para enviar uma conta para o ERP, esta precisa ser do Tipo Cliente, caso contrário o sistema não mostra a opção Enviar para o ERP.

Observação
Somente é possível realizar o envio da conta para o ERP, quando o ambiente possuir integração com o ERP.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.