Incidente
No módulo Contas, ao tentar localizar um cliente que foi cadastrado no ERP, não está aparecendo no CRM versão Legado e ou Senior X.

Causa
Essa situação ocorre por diversas situações, nesse artigo expomos o cenário aonde a integração não ocorreu, pois ainda não rodou a integração automática, desta forma o que resolve é rodar a integração manual.

Atenção
Realizar a integração manual é sempre o primeiro passo, caso não funcione abra um ticket para a equipe de Suporte CRM.

Solução
Para rodar a integração manual de contas no seu ambiente, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Localize no lado esquerdo da tela a opção Integrações / Rotinas de Integrações e clique em Rotinas Integrações:

3. Aperte o botão Sincronizar ao lado da opção Contas:

4. Aguarde o sistema gerar a integração e informar quantas contas foram inseridas e atualizadas, no exemplo abaixo foi inclusa uma nova conta e atualizadas 4:

Observação
Caso a opção Rotinas Integrações não esteja disponível para você, converse com o seu Gestor ou com o responsável pelo TI da sua organização.

Importante
A integração do ERP para o CRM somente ocorre em organizações que contrataram essa opção.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.