CRM – Consultar Cuentas – Cómo eliminar una cuenta en CRM
Pregunta
¿Cómo eliminar una cuenta, en el módulo Cuentas?
Solución
Para eliminar una cuenta, siga los pasos a continuación:
1. Accede a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas;
3. Localiza la cuenta que deseas eliminar;
4. Presione el botón Acciones / Eliminar al lado de la cuenta;
5. Haga clic en Aceptar en ¿Realmente desea eliminar este registro?, como se muestra en la siguiente imagen:
Observación
Si no tiene permiso para eliminar cuentas, es decir, el botón Eliminar no le aparece, hable con su administrador para darle permiso a su usuario.
Importante
Las cuentas eliminadas no se pueden recuperar.
Sólo devolviendo el respaldo de la base de datos, y este servicio tiene un costo.
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.