CRM – Consultar Cuentas – Cómo eliminar al responsable de la cuenta
Pregunta
¿Cómo eliminar al responsable de la cuenta, en el módulo Cuentas?
Solución
Para eliminar al responsable de la cuenta, realice los siguientes pasos:
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas;
3. Localice la cuenta que desea cambiar;
4. Haga clic en la cuenta;
5. Acceda a la pestaña Responsables;
6. Presione el botón Acciones / Editar;
7. Haga clic en el usuario que desea eliminar y presione delete;
8. Presione el botón Guardar.
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.