CRM – Cuentas – Cómo eliminar una característica vinculada a la cuenta
Pregunta
¿Cómo eliminar una característica vinculada a una cuenta en el módulo Cuentas?
Solución
Para eliminar la característica vinculada a la cuenta, realice los pasos a continuación:
1. Accede a la Plataforma;
2. Vaya a Gestão de Relacionamento | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas;
3. Localice la cuenta deseada y haga clic en Acciones / Detalles:
4. Haga clic en la pestaña Características;
5. Presione el botón Eliminar enlace, junto a la función que desea eliminar; en el ejemplo de la imagen a continuación, se eliminará la función operativa:
6. Confirme la eliminación presionando el botón Aceptar:
7. Espere a que el sistema le informe: Registro eliminado correctamente.
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.