CRM – Cuentas – Cómo importar Cuentas a CRM
Pregunta
¿Cómo importar cuentas al módulo Cuentas?
Solución
Para importar cuentas de forma masiva, realice los siguientes pasos:
1. Descargue el archivo adjunto;
2. Complete la hoja de trabajo con la información de la cuenta;
3. Abra un ticket al equipo de soporte solicitando importar estas cuentas a su entorno.
Atención
La hoja de cálculo no debe modificarse, es decir, no puede excluir y/o incluir columnas.
Si no tiene la información solicitada en la columna, déjela en blanco.
Importante
Las columnas con asterisco son obligatorias.