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CRM – Consultar Cuentas – Cómo cambio el nombre de la cuenta en el CRM

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta

¿Cómo cambio el nombre de la cuenta en el módulo Cuentas?

 

Solución

Para cambiar el nombre de la cuenta en el CRM, siga los pasos a continuación:

1. Acceda a la Plataforma;

2. Vaya a Gestão de Relacionamento | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas;

3. Localice la cuenta que desea modificar;

4. Haga clic en Acciones / Editar;

5. Cambie los campos deseados como Nome/Razão Social e Nome Fantasia:

6. Presione el botón Guardar.