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CRM – Consultar Cuentas – Cómo eliminar una cuenta en CRM

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo eliminar una cuenta, en el módulo Cuentas?

 

Solución
Para eliminar una cuenta, siga los pasos a continuación:

1. Accede a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas;
3. Localiza la cuenta que deseas eliminar;
4. Presione el botón Acciones / Eliminar al lado de la cuenta;
5. Haga clic en Aceptar en ¿Realmente desea eliminar este registro?, como se muestra en la siguiente imagen:


Observación
Si no tiene permiso para eliminar cuentas, es decir, el botón Eliminar no le aparece, hable con su administrador para darle permiso a su usuario.

 

Importante
Las cuentas eliminadas no se pueden recuperar.
Sólo devolviendo el respaldo de la base de datos, y este servicio tiene un costo.

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.