Hola, ¿cómo podemos ayudarle?

  1. Senior
  2. GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO | CRM
  3. CRM | Cuentas

CRM – Consultar Cuentas – Cómo desactivar cuenta

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo desactivar una cuenta en el módulo Cuentas?


Solución
Para desactivar la cuenta, realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas;
3. Localice la cuenta a la que desea cambiar;
4. Haga clic en la cuenta;
5. Presione el botón Acciones / Editar;
6. Marque la opción 'NO' en Activo:

7. Haga clic en Guardar;
8. Acceda a la pestaña Configuración;
9. Presione el botón Acciones / Editar;
10. Seleccione el estado deseado;
11. Ingrese el motivo de la inactivación;
12. Haga clic en el botón Guardar.


¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.