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CRM – Consultar Cuentas – Cómo eliminar al responsable de la cuenta

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo eliminar al responsable de la cuenta, en el módulo Cuentas?


Solución
Para eliminar al responsable de la cuenta, realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas;
3. Localice la cuenta que desea cambiar;
4. Haga clic en la cuenta;
5. Acceda a la pestaña Responsables;
6. Presione el botón Acciones / Editar;
7. Haga clic en el usuario que desea eliminar y presione delete;
8. Presione el botón Guardar.

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.