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CRM – Consultar Cuentas – Cómo notificar al grupo responsable de la cuenta que ha habido un cambio en la cuenta de la cual el grupo es responsable

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo notificar al grupo responsable de la cuenta que ha habido un cambio en la cuenta, en el módulo Cuentas?


Solución
Para notificar al grupo responsable de la cuenta que ha habido un cambio en la cuenta, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Configurar Sistema;

3. Haga clic en la pestaña Parámetros de cuentas;

4. Presione el botón Editar;

5. Seleccione 'Grupo', la opción Al modificar una cuenta, enviar notificación a los responsables, como se muestra en la siguiente imagen:

6. Haga clic en el botón Guardar.

Observación
Al realizar esta parametrización, los usuarios del grupo responsable de la cuenta serán notificados vía correo electrónico cada vez que se cambie la cuenta.

Para que el usuario sea notificado se debe configurar SMTP dentro del CRM. Para saber más acceda al artículo: CRM – Configurar Empresa/Sucursal – Cómo configurar SMTP en la Plataforma CRM.

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.