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CRM – Consultar Cuentas – Cómo notificar al grupo responsable de la cuenta, al registrar una nueva cuenta para el grupo

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
Cómo notificar al grupo responsable de la cuenta, cuando se registra una nueva cuenta para el grupo, en módulo de Cuentas?


Solução
Para notificar al grupo responsable de la cuenta, cuando se registra una nueva cuenta para el grupo, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Configurar Sistema;

3. Haga clic en la pestaña Parámetros de cuentas;

4. Presione el botón Editar;

5. Seleccione la opción 'Grupo' en Al registrar una nueva cuenta, enviar notificación a los responsables, como se muestra en la siguiente imagen:


6. Haga clic en el botón Guardar.

Observación
Al realizar esta parametrización, los usuarios que pertenecen al grupo responsable de la cuenta serán notificados vía correo electrónico cuando se crea una nueva cuenta y se pone bajo la responsabilidad del grupo.

Para que el usuario sea notificado se debe configurar SMTP dentro del CRM. Para saber más acceda al artículo: CRM – Oportunidades – Cómo configurar la notificación de Oportunidades.

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.