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CRM – Consultar Cuentas – Las cuentas no aparecen al consultar por empresa/sucursal

Simara Zimermann
  • Actualización

Incidente
En el módulo de Cuentas al realizar una consulta por empresa/sucursal no muestra ninguna cuenta.

Causa
Esta situación se produce porque no hay cuentas vinculadas a la empresa/sucursal seleccionada.

Solución
Para que las cuentas aparezcan al seleccionar la nueva empresa/sucursal registrada, realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas;

3. Ubique la cuenta que desea vincular a la nueva empresa/sucursal y haga clic en la cuenta;

4. Acceda a la pestaña Definiciones;

5. Presione el botón Registrar Configuraciones de la cuenta:

6. Seleccione la nueva Empresa y Sucursal;

7. Complete los demás datos;

8. Haga clic en el botón Guardar.


¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.