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CRM – Consultar Cuentas – Cómo incluir al responsable de la cuenta

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar un usuario responsable de la cuenta, en el módulo Cuentas?

 

Solución
Para incluir al usuario como responsable de la cuenta, realice los pasos a continuación:

1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas;
3. Localice la cuenta a la que desea cambiar;
4. Haga clic en la cuenta;
5. Acceda a la pestaña Responsable;
6. Presione el botón Acciones / Editar;
7. Haga clic en la opción Usuarios;
8. Seleccione el usuario que deberá ser responsable de la cuenta;
9. Haga clic en el botón Guardar.


¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.